Le reporting est un outil incontournable pour toute entreprise souhaitant suivre sa performance et prendre des décisions éclairées. Avec Sage, il existe un grand nombre de données que vous voulez exploiter.
Personnalisez vos états pour des rapports plus pertinents
Les rapports standards proposés ne correspondent pas toujours aux besoins spécifiques de votre activité. Ils offrent une base solide, mais manquent parfois de précision sur vos indicateurs métiers.
Utilisez donc l’assistant de création ou d’édition d’états pour ajuster vos rapports à vos objectifs :
– Ajoutez ou retirez des colonnes.
– Changez les regroupements (par projet, par commercial, etc.).
– Appliquez des filtres selon vos critères (zones géographiques, produits, types de clients…).
– Sauvegardez vos modèles pour les réutiliser à tout moment.
L’astuce In System
Créez plusieurs variantes d’un même rapport selon les destinataires (direction, équipes commerciales, finance…) afin de leur offrir une vue adaptée à leur fonction.
Utilisez les filtres dynamiques pour gagner du temps
Les filtres dynamiques vous permettent d’extraire rapidement les données les plus pertinentes sans recréer un nouveau rapport à chaque fois. Cela accélère vos analyses tout en gardant une structure homogène.
Comment faire ? Dans votre interface de reporting, sélectionnez les champs à filtrer (période, produit, client …). Vous pourrez ensuite naviguer dans les rapports en ajustant les filtres à la volée. Cela s’applique aussi bien aux rapports de ventes, de comptabilité ou de paie.
L’astuce In System
Utilisez les filtres dynamiques couplés à des plages de dates glissantes (30 derniers jours, ce trimestre …) pour suivre votre performance en temps réel sans mise à jour manuelle avec l’utilisation d’un automate de diffusion.
Automatisez vos rapports pour une meilleure régularité
La régularité du reporting est essentielle pour un bon pilotage. Cependant, les exports manuels prennent du temps et peuvent générer des erreurs. L’automatisation permet de fiabiliser vos analyses.
Avec Sage Business Reporting et MyReport, vous pouvez :
- Planifier l’envoi automatique de rapports à des fréquences définies (quotidien, hebdomadaire, mensuel).
- Choisir le format (PDF, Excel…).
- Sélectionner les destinataires internes ou externes.
- Fixer la date et l’heure d’envoi.
Exemple : Un tableau de bord de trésorerie envoyé chaque lundi matin aux dirigeants, ou un rapport de ventes mensuel transmis à vos commerciaux.
L’astuce In System
Automatisez les rapports les plus consultés pour concentrer vos efforts sur l’analyse plutôt que sur la production.
Pourquoi 2 solutions ?
Sage Business Reporting possède un environnement prêt à l’emploi sur vos données Sage Comptabilité, gestion commerciale et Paie.
MyReport possède des connecteurs natifs liés à beaucoup d’éditeurs (Sage, Lucca, Pennylane…) et vous permet également d’élaborer d’autres modèles de données qui proviendraient de sources de données différentes de votre entreprise (ex : un CRM, un e-commerce…).
Il existent aussi des options FullWeb de ces outils pour présenter vos KPIs.
Améliorer votre reporting ne nécessite pas forcément de gros investissements ou de bouleversements techniques. En appliquant ces 3 astuces In System, vous pouvez optimiser vos rapports existants, gagner du temps, et renforcer la qualité de vos prises de décision.
Entre personnalisation, automatisation et montée en compétence, chaque entreprise peut adapter son reporting à ses enjeux spécifiques.
In System vous propose des solutions de reporting avec de nombreuses fonctionnalités pour structurer, analyser et automatiser vos données comptables, commerciales ou financières – pour exploiter encore plus le potentiel de Sage.
Intéressé(e) ? Contactez nos experts In System pour échanger et découvrir comment nous pouvons vous accompagner.
